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巴菲特重磅发声,股东大会释放重要信号

时间:05-07 来源:最新资讯 访问次数:115

巴菲特重磅发声,股东大会释放重要信号

(图片来自海洛)一夜无眠。北京时间5月6日夜,被誉为“投资界春晚”的巴菲特股东大会吸引了全球投资者的目光。本次股东大会,沃伦·巴菲特携手老搭档查理•芒格就市场表现、经济前景、公司治理、投资机会等方面分享自己的看法。此外,被指定为巴菲特“接班人”的格雷格·阿贝尔和伯克希尔的高管阿吉特·贾恩也一道出席了股东大会。//股东大会核心问题速读//硅谷银行——巴菲特:硅谷银行的存款如果没有得到保障,对美国来说将是“灾难性的”。人工智能——巴菲特:AI可以做很多事情反而让我担忧;芒格:对人工智能持怀疑态度。商业地产——芒格:伯克希尔从未在商业房地产领域活跃过,在美国和全球,商业地产问题可能会非常大。遗产和遗产继承——巴菲特:还没签过遗嘱,过早向孩子宣读遗嘱中财产分配相关内容是错误的。ESG和能源行业——阿贝尔:全球正在进行能源转型,由于转型正在进行,机会是“重大的”。巴菲特接班人——巴菲特:阿贝尔一定会继承我的工作,公司的传承与管理不仅仅是需要下一代领导人,还有更多有能力的人。财富管理——芒格:让世界上最聪明的人从事财富管理对文明是有害的,不需要那么多财富管理经理。再保险业务——贾恩:对再保险投资组合非常满意,不过由于佛罗里达潜在飓风的影响,该投资组合存在“不平衡”风险。在日本投资——巴菲特:想把阿贝尔介绍给日本贸易公司的高管,因为预计将在日本继续进行投资和建立关系。苹果仓位——巴菲特:苹果是持有的最好的公司,公司对苹果的持仓绝对没有占到投资组合的35%,乐见提高对苹果的持仓。减持台积电——巴菲特:未来5、10甚至20年台积电都是世界上管理最好、最重要的公司之一,但目前不喜欢这个“位置”。加密资产——巴菲特:“代币”成为世界储备货币是一个笑话。去美元化——巴菲特:美元现在还是储备货币,不担心美联储的资产负债表,通胀是目前最需要解决的问题。投资交易——巴菲特:印钞票是要付出代价的,现金并不是垃圾。银行危机——巴菲特:对拥有银行保持非常谨慎的态度,将继续持有美国银行的股份。能源方面——巴菲特:未来也许会增持西方石油,但不会买下来,伯克希尔能源在爱荷华州生产了最多的风电和光伏发电。汽车行业——巴菲特:汽车行业非常艰难,不太可能投资通用和福特这样的汽车股。流媒体业务——巴菲特:流媒体业务仍然充满挑战。// 巴菲特持股公司一季度业绩如何//北京时间5月6日晚间,伯克希尔哈撒韦最新披露财报显示,伯克希尔·哈撒韦第一季度净利润355.04亿美元,去年同期为55.8亿美元;实现营收853.93亿美元,去年同期708.43亿美元。伯克希尔·哈撒韦第一季度投资和衍生品收益347.58亿美元,去年同期为亏损19.78亿美元。截至3月31日,约77%的以公允价值核算的股权投资集中在美国运通,苹果,美国银行,雪佛龙,可口可乐。在伯克希尔·哈撒韦前二十大持仓标的中,9家公司已披露一季报,其中大部分都实现了盈利增长,个别出现了两位数高增长。9家公司中,美国银行、动视暴雪、花旗银行、Visa、通用汽车一季度利润分别同比增长15%、87%、7%、17%和28.07%。就伯克希尔前二十大持仓来看,金融领域是持股数量最多的板块,其中,金融股7只。除了银行股,美国三大支付巨头美国运通、Visa和万事达也均在伯克希尔的前二十大持仓中,分别位列持仓的第五、第十五和第十九位。报告期内,美国运通利润同比降13%,Visa同比增17%,万事达则同比降10%。//2022年亏228.19亿美元//伯克希尔·哈撒韦2022年财报于2月25日公布,公司由上年盈利897.95亿美元,转为全年亏损228.19亿美元,其中第四季度净利润181.64亿美元,同比下滑54%。全年回购约79 亿美元股票,较前一年创下的历史高位减少近70%,第四季度回购了近26亿美元股票,伯克希尔·哈撒韦账上依然持有高达1286亿美元的现金。巴菲特在股东信中表示,伯克希尔·哈撒韦在2022年表现不错,公司调整后的营业利润(不包括持有股票的资本利得),创下了308亿美元的历史新高。2022年,由于伯克希尔·哈撒 韦与重仓的苹果、美国运通公司都进行了股票回购,公司的每股内在价值略微增长。巴菲特还指出,即便是在金融恐慌和前所未有的保险损失的时刻,伯克希尔·哈撒韦也会始终持有大量现金和美国国债,以此避免任何会在关键时刻导致现金流紧缺的鲁莽行为。线上批量下单,轻松多账户管理组合资产穿透管理,实时监控底层持仓专为机构打造一站式基金投研、交易、管理平台

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